Formuláre sú skvelým spôsobom zhromažďovania a manipulácie s informáciami pre veľké aj malé súbory údajov. Používanie správneho nástroja môže mať významný vplyv na efektivitu vášho pracovného postupu. Keď ste sa rozhodli pre Smartsheet, urobili ste správnu voľbu. Ak však práve začínate, môžete sa pri vytváraní formulárov v tejto aplikácii cítiť trochu zmätene. Ak áno, ste na správnom mieste.
V tomto článku vám ukážeme, ako vytvoriť formulár v aplikácii Smartsheet na počítači, iPhone alebo Android. Dozviete sa tiež, ako vytvoriť rôzne typy formulárov a posunúť svoje zručnosti projektového manažmentu na vyššiu úroveň.
Ako vytvoriť formulár v Smartsheet na PC?
Jediným najefektívnejším spôsobom zhromažďovania údajov o nových používateľoch musia byť formuláre. Keď používateľ zadá nový príspevok, jeho vstup vám bude k dispozícii v novom riadku v spodnej časti hárka. Vďaka tomu sú formuláre vynikajúcim nástrojom na zhromažďovanie odpovedí na prieskumy, pracovných požiadaviek alebo nových objednávok.
Keď vytvoríte formulár v hárku Smartsheet, každý, s kým ho zdieľate, môže odoslať nové informácie do hárka.
Upozorňujeme, že neexistuje žiadna stiahnuteľná aplikácia Smartsheet pre Windows ani Mac. Namiesto toho môžete okamžite pristupovať k aplikácii prostredníctvom verzie prehliadača.
Vytvorenie nového formulára v Smartsheet na PC je pomerne jednoduchý proces. Prečítajte si naše podrobné pokyny, ako na to:
- Otvorte aplikáciu Smartsheet vo svojom preferovanom internetovom prehliadači v počítači.
- Prihláste sa do svojho účtu Smartsheet.
- Nájdite hárok, v ktorom chcete vytvoriť formulár.
- Kliknite na kartu „Formuláre“ v ľavom hornom rohu okna aplikácie.
- Vyberte „+ Vytvoriť formulár“ a vytvorte nový formulár.
Poznámka: Ak nevidíte kartu Formuláre, je to preto, že panel s ponukami je skrytý. Ak ju chcete zobraziť, jednoducho stlačte šípku nadol v pravom hornom rohu okna aplikácie.
Teraz sa zobrazí nový formulár. Bude pomenovaný podľa hárka, ale v prípade potreby ho môžete premenovať na bočnom paneli nástrojov „Názov formulára“.
Všetky stĺpce z hárka sa okamžite zobrazia v novom formulári bez toho, aby ste ich museli pridávať ručne. V ľavom bočnom paneli môžete pridať nové polia, odstrániť existujúce a pridať nové prvky formulára. Po dokončení zmien v novom formulári nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Uložiť“ v pravom hornom rohu okna aplikácie.
Ako vytvoriť formulár v aplikácii Smartsheet pre iPhone?
Navigácia vo formulároch Smartsheet v telefóne je efektívny spôsob, ako využiť rozloženie aplikácie zamerané na mobilné zariadenia. V súčasnosti však nie je podporované vytváranie nových formulárov prostredníctvom mobilných aplikácií. Budete musieť vytvoriť nový formulár prostredníctvom prehliadača počítača a potom k nemu pristupovať v aplikácii Smartsheet pre iPhone.
Ak chcete získať prístup k formuláru v aplikácii Smartsheet pre iPhone, jednoducho postupujte podľa týchto krokov:
- Použite kroky z časti „Ako vytvoriť formulár v Smartsheet na PC“ vyššie.
- Skopírujte URL do formulára a otvorte ho na svojom mobilnom zariadení. Adresu URL môžete skopírovať tak, že prejdete na „Zdieľať formulár“ -> „Odkaz“. Prípadne zdieľajte formulár prostredníctvom e-mailu a otvorte odkaz na e-mail na svojom iPhone.
- Na otázku, ako otvoriť súbor na vašom iPhone, vyberte „Smartsheet“.
- V prípade potreby sa prihláste do svojho účtu Smartsheet.
- Formulár sa teraz otvorí v aplikácii Smartsheet.
Ak hárok už obsahuje formulár alebo ak bol s vami zdieľaný, môžete k formuláru získať prístup na svojom iPhone podľa týchto krokov:
- Spustite na svojom iPhone aplikáciu Smartsheet.
- Otvorte hárok obsahujúci formulár.
- Klepnite na tri zvislé bodky v pravom rohu obrazovky.
- Klepnite na „Formuláre“ na bočnom paneli nástrojov.
- Vyberte formulár, ku ktorému chcete pristupovať.
Teraz budete môcť zobraziť formulár v aplikácii.
Tip: K formulárom, ktoré ste predtým otvorili na svojom iPhone, môžete pristupovať v sekciách „Domov“ a „Nedávne“. Ak sa však z aplikácie odhlásite, formuláre z domovskej stránky zmiznú.
Ako vytvoriť formulár v aplikácii Smartsheet pre Android?
To, čo robí Smartsheet skvelým, je jeho rozloženie zamerané na mobilné zariadenia, ktoré vám umožňuje prechádzať formulármi pomocou zariadenia Android. Keďže väčšina používateľov bude pravdepodobne odosielať formuláre zo svojich mobilných telefónov, táto funkcia vám umožňuje otestovať formulár a uistiť sa, že všetko vyzerá skvele pre každého.
Bohužiaľ, vytvorenie nového formulára na vašom zariadení s Androidom je funkcia, ktorá zatiaľ nie je dostupná v Smartsheet. Čo však môžete urobiť, je vytvoriť formulár pomocou verzie aplikácie pre stolné počítače (cez prehliadač) a jednoducho si odoslať odkaz na formulár a otvoriť ho v mobilnej aplikácii.
Tu sú podrobné pokyny, ako na to:
- Vytvorte formulár na pracovnej ploche Smartsheet podľa krokov v časti „Ako vytvoriť formulár na počítači“ vyššie.
- Skopírujte webovú adresu formulára do telefónu. Ak to chcete urobiť, klepnite na „Zdieľať formulár“ -> „Odkaz“ vo verzii pre počítače a pošlite si ho. Formulár môžete zdieľať aj prostredníctvom e-mailu na ploche a otvoriť ho na svojom zariadení so systémom Android.
- V telefóne sa zobrazí výzva na výber aplikácie na prístup k odkazu. Vyberte „Inteligentný hárok“.
- Formulár sa otvorí v aplikácii Smartsheet.
Ak je formulár už zahrnutý v hárku, ktorý s vami niekto zdieľal, otvorte ho nasledujúcim spôsobom:
- Otvorte tento hárok v aplikácii Android Smartsheet.
- Klepnite na tri zvislé bodky v pravom hornom rohu okna.
- V rozbaľovacej ponuke klepnite na „Formuláre“.
- Vyberte formulár, ktorý chcete zobraziť.
Tip: K formuláru, ktorý ste si predtým prezerali na svojom zariadení s Androidom, môžete pristupovať v sekcii „Domov“ a „Nedávne“ v aplikácii. Ak sa však odhlásite, formulár zo sekcie „Domov“ zmizne.
Ďalšie často kladené otázky
Ak potrebujete ďalšiu pomoc s aplikáciou Smartsheet, tu je niekoľko ďalších otázok, ktoré by sa vám mohli hodiť:
Ako vytvoriť formulár spätnej väzby v Smartsheet?
Vytvorenie formulára spätnej väzby v inteligentnom hárku znamená, že budete musieť vytvoriť štandardný formulár pre hárok spätnej väzby. Ak nemáte hárok s otázkami spätnej väzby, musíte si ho najskôr vytvoriť.
Tu sú kroky na vytvorenie formulára spätnej väzby:
1. Otvorte aplikáciu Smartsheet v internetovom prehliadači vášho počítača.
2. Nájdite hárok Spätná väzba, v ktorom chcete vytvoriť formulár.
3. Kliknite na kartu „Formuláre“ v ľavom hornom rohu okna aplikácie.
4. Zvoľte „+ Create Form“ na vytvorenie nového formulára.
Ak nechcete vytvárať formulár od začiatku, na tejto stránke nájdete množstvo bezplatných šablón spätnej väzby. Keď nájdete šablónu, ktorá sa vám páči, vyberte možnosť „Inteligentný hárok“ vedľa položky Excel a PDF.
Tým sa šablóna automaticky otvorí v aplikácii prehliadača. Tieto šablóny sa dodávajú s vopred vytvorenými formulármi. Ak ich chcete spravovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Otvorte šablónu, ktorú ste práve stiahli.
2. Kliknite na tlačidlo „Formuláre“ v ľavej hornej časti okna.
3. Vyberte „Spravovať formuláre“.
4. Kliknite na vopred vytvorený formulár, aby ste ho mohli spravovať.
Ako vytvoriť formulár prieskumu v Smartsheet?
Na zhromažďovanie výsledkov prieskumu môžete použiť formuláre Smartsheet. Ak tak urobíte, bude potrebné vytvoriť hárok, v ktorom bude každý stĺpec predstavovať konkrétnu otázku prieskumu. Po dokončení zadávania otázok prieskumu jednoducho použite všeobecné kroky na vytvorenie formulára:
1. Otvorte hárok v počítačovej aplikácii prehliadača, kde chcete vytvoriť formulár.
2. Kliknite na „Formuláre“ a potom na „Vytvoriť formulár“.
3. Prispôsobte polia formulára ich odstránením, pridaním alebo premenovaním.
Všimnete si, že otázky prieskumu sa predvolene pridávajú do formulára. Po zdieľaní formulára s ostatnými sa každý nový príspevok zobrazí ako nový riadok na príslušnom hárku.
Ako vytvoriť vyplniteľný formulár v Smartsheet?
Každý formulár, ktorý vytvoríte v Smartsheet, je vyplniteľný formulár. Môžete postupovať podľa rovnakých krokov ako pri vytváraní nového formulára:
1. Otvorte hárok v počítačovej aplikácii prehliadača, kde chcete vytvoriť formulár.
2. Kliknite na „Formuláre“ a potom na „Vytvoriť formulár“.
3. Prispôsobte polia formulára ich odstránením, pridaním alebo premenovaním.
Názvy stĺpcov na vašom hárku sa automaticky zobrazia vo formulári. Kliknutím na jednotlivé prvky formulára môžete pridať nové časti formulára a prispôsobiť ich. Môžete si vybrať z mnohých typov stĺpcov, ako je text/číslo, začiarkavacie políčko, dátum, rozbaľovacie ponuky s jedným alebo viacerými výbermi atď.
Optimalizujte svoj pracovný tok
Vytváranie formulárov v aplikácii Smartsheet je skvelý spôsob zhromažďovania a manipulácie s údajmi. Jednoduchý prístup k dôležitým informáciám týkajúcim sa vášho obchodného projektu je základom optimalizácie vášho pracovného toku. Preto sme vám ukázali, ako vytvárať formuláre pomocou tejto robustnej aplikácie na správu projektov. Bohužiaľ, používatelia mobilných aplikácií nemusia byť nadšení, že nemôžu vytvárať formuláre na svojich telefónoch. Dôležité však je, že k nim má prístup každý, bez ohľadu na to, aké zariadenie používa.
Chceli by ste mať možnosť vytvárať formuláre Smartsheet na svojom mobilnom telefóne? Uprednostňujete používanie aplikácie Smartsheet na telefóne alebo počítači? Podeľte sa o svoje skúsenosti v sekcii komentárov nižšie.